Services
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Synthèse patrimoniale
*Tarification sur devis
La synthèse patrimoniale est une photographie de votre organisation patrimoniale.Plus légère qu'un audit patrimonial complet, elle peut porter sur une question particulière qui vous pousse aujourd'hui à consulter un conseiller en gestion de patrimoine.
La retraite, la transmission de votre patrimoine, la pression fiscale, la protection familiale, aider vos enfants... autant de sujets qui peuvent vous interpeller.
Audit patrimonial
*Tarification sur devis
A l'issue d'un premier entretien offert permettant de déterminer vos motivations, vos préoccupations ainsi que vos projets, nous réalisons un audit complet de votre situation patrimoniale.
Il reprend l'intégralité de votre organisation et permet de mettre en lumière votre équilibre financier, immobilier, votre pression fiscale, ainsi que l'impact sur les prochaines étapes de votre vie (la perte de revenus à la retraite, le besoin de protection familiale en cas de dépendance , la protection du conjoint survivant, la transmission de votre patrimoine...).
Solutions
A l'issue de la remise du bilan patrimonial ou de la synthèse, si vous souhaitez suivre nos conseils, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions qu'elles soient financières, immobilières, juridiques ou fiscales. Nous sélectionnons les partenaires correspondants nécessaires et déterminons les axes de suivi afin d'être toujours en adéquation avec les objectifs fixés.
Toutes ces solutions seront susceptibles d'évoluer en fonction de vos changements d'orientation de vie ainsi que des modifications des lois de finances.
Notre rémunération
Un conseiller en gestion de patrimoine a 3 types de rémunération:
- les honoraires fixés ou forfaits
- les commissions correspondantes aux frais de mise en place des solutions ( frais d'entrée)
- la rétrocession versée par les partenaires assureurs.
La transparence est essentielle dans notre relation. Elle est le socle de la confiance.
Tarifs horaires
Synthèse patrimoniale 100€ / heure
*un devis sera réalisé à l'issue d'un premier entretien découverte offert. La synthèse sera déduite du coût final si mise en place des solutions préconisées
Audit Patrimonial 130 € / heure
*un devis sera réalisé à l'issue d'un premier entretien découverte offert. L'audit sera déduit du coût final si mise en place des solutions préconisées
Accompagnement administratif 100 €/ heure
Aide à la déclaration d'impôt, constitution des dossiers de retraite, ou tout autre demande d'aide administrative
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